[חזון ליבה] OEM ברמת המערכת: השבבים של אינטל הופכים

שוק ה-OEM, שעדיין נמצא במים עמוקים, היה מוטרד במיוחד לאחרונה.לאחר שסמסונג אמרה שהיא תייצר בהמוניהם 1.4 ננומטר ב-2027 ו-TSMC עשויה לחזור לכס המוליכים למחצה, אינטל השיקה גם "OEM ברמת המערכת" כדי לסייע בעוצמה ל-IDM2.0.

בפסגת החדשנות הטכנולוגית של אינטל שהתקיימה לאחרונה, המנכ"ל, פט קיסינג'ר, הכריז ששירות Intel OEM (IFS) יפתח את עידן "OEM ברמת המערכת".בניגוד למצב ה-OEM המסורתי המספק ללקוחות רק יכולות ייצור פרוסות, אינטל תספק פתרון מקיף המכסה וופרים, חבילות, תוכנות ושבבים.קיסינג'ר הדגיש כי "זה מסמן את מעבר הפרדיגמה ממערכת על שבב למערכת בחבילה".

לאחר שאינטל האיצה את הצעדה שלה לעבר IDM2.0, היא ביצעה פעולות מתמדות לאחרונה: בין אם היא פותחת את x86, מצטרפת למחנה RISC-V, רוכשת מגדל, מרחיבה את ברית UCIe, מכריזה על עשרות מיליארדי דולרים של תוכנית הרחבת קו ייצור OEM וכו'. ., מה שמראה כי יהיה לו סיכוי פרוע בשוק ה-OEM.

כעת, האם אינטל, שהציעה "מהלך גדול" לייצור חוזים ברמת המערכת, תוסיף עוד שבבים בקרב "שלושת הקיסרים"?

ה"יציאה" של מושג ה-OEM ברמת המערכת כבר אותרה.

לאחר ההאטה של ​​חוק מור, השגת האיזון בין צפיפות הטרנזיסטור, צריכת החשמל והגודל עומדת בפני אתגרים נוספים.עם זאת, יישומים מתפתחים דורשים יותר ויותר ביצועים גבוהים, כוח מחשוב רב עוצמה ושבבים משולבים הטרוגניים, מה שמניע את התעשייה לחקור פתרונות חדשים.

בעזרת עיצוב, ייצור, אריזה מתקדמת והעלייה האחרונה של Chiplet, נראה שהפך לקונצנזוס לממש את ה"הישרדות" של חוק מור ואת המעבר המתמשך של ביצועי השבבים.במיוחד במקרה של צמצום תהליכים מוגבל בעתיד, השילוב של צ'יפלט ואריזה מתקדמת יהווה פתרון פורץ דרך חוק מור.

למפעל החלופי, שהוא "הכוח העיקרי" של עיצוב החיבורים, הייצור והאריזה המתקדמת, יש כמובן יתרונות ומשאבים טבועים שניתן להחיות מחדש.מודעים למגמה זו, שחקנים מובילים, כמו TSMC, סמסונג ואינטל, מתמקדים בפריסה.

לדעתו של בכיר בתעשיית ה-OEM של מוליכים למחצה, OEM ברמת מערכת היא מגמה בלתי נמנעת בעתיד, המקבילה להרחבת מצב פאן IDM, בדומה ל-CIDM, אך ההבדל הוא ש-CIDM היא משימה נפוצה עבור חברות שונות להתחבר, בעוד פאן IDM היא לשלב משימות שונות כדי לספק ללקוחות TurnkeySolution.

בראיון למיקרונט אמרה אינטל כי מארבע מערכות התמיכה של OEM ברמת המערכת, לאינטל יש צבירת טכנולוגיות מועילות.

ברמת ייצור הפרוסים, אינטל פיתחה טכנולוגיות חדשניות כמו ארכיטקטורת הטרנזיסטור RibbonFET ואספקת הכוח PowerVia, והיא מיישמת בהתמדה את התוכנית לקידום חמישה צמתי תהליך בתוך ארבע שנים.אינטל יכולה גם לספק טכנולוגיות אריזה מתקדמות כגון EMIB ו-Foveros כדי לסייע לארגונים של עיצוב שבבים לשלב מנועי מחשוב וטכנולוגיות תהליכים שונים.רכיבי הליבה המודולריים מספקים גמישות רבה יותר לתכנון ומניעים את התעשייה כולה לחדשנות במחיר, בביצועים ובצריכת החשמל.אינטל מחויבת לבנות ברית UCIe כדי לעזור לליבות מספקים שונים או תהליכים שונים לעבוד יחד טוב יותר.מבחינת תוכנה, כלי התוכנה של אינטל בקוד פתוח OpenVINO ו-oneAPI יכולים להאיץ את אספקת המוצרים ולאפשר ללקוחות לבדוק פתרונות לפני הייצור.

 
עם ארבעת ה"מגנים" של OEM ברמת המערכת, אינטל צופה שהטרנזיסטורים המשולבים בשבב בודד יתרחבו באופן משמעותי מ-100 מיליארד הנוכחיים לרמה של טריליון, שזה בעצם מובן מאליו.

"ניתן לראות שיעד ה-OEM של אינטל ברמת המערכת תואם את האסטרטגיה של IDM2.0, ויש לו פוטנציאל לא מבוטל, שיניח בסיס לפיתוח העתידי של אינטל."האנשים לעיל הביעו עוד יותר את האופטימיות שלהם עבור אינטל.

לנובו, המפורסמת ב"פתרון השבבים האחד" שלה, והפרדיגמה החדשה של OEM ברמת "ייצור חד פעמי" של היום, עשויה להוביל שינויים חדשים בשוק ה-OEM.

זכייה בצ'יפים

למעשה, אינטל עשתה הכנות רבות ל-OEM ברמת המערכת.בנוסף לבונוסי החדשנות השונים שהוזכרו לעיל, עלינו לראות גם את המאמצים ומאמצי האינטגרציה שנעשו עבור הפרדיגמה החדשה של אנקפסולציה ברמת המערכת.

צ'ן צ'י, איש תעשיית המוליכים למחצה, ניתח שמהעתודת המשאבים הקיימת, לאינטל יש IP של ארכיטקטורת x86, וזו המהות שלה.במקביל, לאינטל יש ממשק IP מהיר של SerDes class כגון PCIe ו-UCle, שניתן להשתמש בהם כדי לשלב ולחבר בצורה טובה יותר שבבים עם מעבדי ליבה של אינטל.בנוסף, אינטל שולטת בניסוח הסטנדרטים של PCIe Technology Alliance, ותקני CXL Alliance ו-UCle שפותחו על בסיס PCIe מובלים גם הם על ידי אינטל, מה שמקביל לאינטל שולטת הן ב-IP הליבה והן ב-high key. טכנולוגיה וסטנדרטים של SerDes במהירות.

"טכנולוגיית האריזה ההיברידית של אינטל ויכולת התהליך המתקדמת אינם חלשים.אם ניתן לשלב אותו עם ליבת x86IP ו-UCIe, אכן יהיו לו יותר משאבים וקול בעידן ה-OEM ברמת המערכת, ותיצור אינטל חדשה שתישאר חזקה".צ'ן צ'י אמר ל- Jiwei.com.

כדאי לדעת שאלו כל הכישורים של אינטל, שלא יוצגו בקלות לפני כן.

"בשל מיקומה החזק בתחום ה-CPU בעבר, אינטל שלטה בחוזקה במשאב המרכזי במערכת - משאבי הזיכרון.אם שבבים אחרים במערכת רוצים להשתמש במשאבי זיכרון, עליהם להשיג אותם דרך ה-CPU.לכן, אינטל יכולה להגביל את השבבים של חברות אחרות באמצעות המהלך הזה.בעבר, התעשייה התלוננה על המונופול העקיף הזה".צ'ן צ'י הסביר, "אבל עם התפתחות הזמן, אינטל הרגישה את הלחץ של תחרות מכל הצדדים, אז היא לקחה את היוזמה לשנות, לפתוח את טכנולוגיית PCIe, והקימה ברציפות את CXL Alliance ואת UCle Alliance, אשר שווה ערך לפעיל לשים את העוגה על השולחן".

מנקודת המבט של התעשייה, הטכנולוגיה והפריסה של אינטל בעיצוב IC ובאריזה מתקדמת עדיין מוצקים מאוד.Isaiah Research מאמין שהמהלך של אינטל לקראת מצב OEM ברמת המערכת הוא לשלב את היתרונות והמשאבים של שני ההיבטים הללו ולהבדיל בין יציקות פרוסות אחרות באמצעות הרעיון של תהליך חד פעמי מעיצוב לאריזה, כדי להשיג יותר הזמנות ב- שוק OEM עתידי.

"בדרך זו, פתרון Turnkey הוא מאוד אטרקטיבי עבור חברות קטנות עם פיתוח ראשוני ומשאבי מו"פ לא מספיקים."Isaiah Research אופטימי גם לגבי המשיכה של המהלך של אינטל ללקוחות קטנים ובינוניים.

עבור לקוחות גדולים, כמה מומחים בתעשייה אמרו בכנות שהיתרון הריאלי ביותר של OEM ברמת מערכת אינטל הוא בכך שהוא יכול להרחיב שיתוף פעולה מנצח עם חלק מלקוחות מרכזי הנתונים, כמו גוגל, אמזון וכו'.

"ראשית, אינטל יכולה לאשר להם להשתמש ב-CPU IP של ארכיטקטורת Intel X86 בשבבי HPC משלהם, דבר המסייע לשמירה על נתח השוק של אינטל בתחום ה-CPU.שנית, אינטל יכולה לספק פרוטוקול IP של ממשק במהירות גבוהה כגון UCle, שנוח יותר ללקוחות לשלב IP פונקציונלי אחר.שלישית, אינטל מספקת פלטפורמה שלמה לפתרון בעיות הסטרימינג והאריזה, ויוצרת את גרסת אמזון של שבב פתרון השבבים שבו אינטל תשתתף בסופו של דבר. זו צריכה להיות תוכנית עסקית מושלמת יותר."המומחים לעיל השלימו עוד יותר.

עדיין צריך להמציא שיעורים

עם זאת, OEM צריך לספק חבילה של כלי פיתוח פלטפורמה ולבסס את תפיסת השירות של "לקוח ראשון".מההיסטוריה הקודמת של אינטל, היא ניסתה גם OEM, אך התוצאות אינן משביעות רצון.למרות ש-OEM ברמת המערכת יכול לעזור להם לממש את השאיפות של IDM2.0, עדיין צריך להתגבר על האתגרים הנסתרים.

"כמו שרומא לא נבנתה ביום אחד, OEM ואריזה לא אומרות שהכל בסדר אם הטכנולוגיה חזקה.עבור אינטל, האתגר הגדול ביותר הוא עדיין תרבות ה-OEM".צ'ן צ'י אמר ל- Jiwei.com.

צ'ן צ'יג'ין ציין עוד שאם ניתן לפתור את אינטל האקולוגית, כמו ייצור ותוכנה, גם על ידי הוצאת כסף, העברת טכנולוגיה או מצב פלטפורמה פתוחה, האתגר הגדול ביותר של אינטל הוא לבנות תרבות OEM מהמערכת, ללמוד לתקשר עם לקוחות , מספקים ללקוחות את השירותים שהם צריכים, ועונה על צרכי ה-OEM הנבדלים שלהם.

לפי המחקר של ישעיהו, הדבר היחיד שאינטל צריכה להשלים הוא היכולת של יציקת פרוסות.בהשוואה ל-TSMC, שיש לה לקוחות ומוצרים מרכזיים רציפים ויציבים המסייעים לשפר את התשואה של כל תהליך, אינטל מייצרת בעיקר את המוצרים שלה.במקרה של קטגוריות מוצרים וקיבולת מוגבלת, יכולת האופטימיזציה של אינטל לייצור שבבים מוגבלת.דרך מצב ה-OEM ברמת המערכת, לאינטל יש הזדמנות למשוך כמה לקוחות באמצעות עיצוב, אריזה מתקדמת, גרעיני ליבה וטכנולוגיות אחרות, ולשפר את יכולת ייצור הפרוסים צעד אחר צעד ממספר קטן של מוצרים מגוונים.

 
בנוסף, כ"סיסמת התעבורה" של OEM ברמת המערכת, גם אריזה מתקדמת ו-Chiplet מתמודדים עם קשיים משלהם.

אם לוקחים כדוגמה את האריזה ברמת המערכת, ממשמעותה, היא שווה ערך לשילוב של Dies שונים לאחר ייצור פרוסות, אבל זה לא קל.אם לוקחים את TSMC כדוגמה, מהפתרון המוקדם ביותר עבור אפל ועד ל-OEM המאוחר יותר עבור AMD, TSMC השקיעה שנים רבות בטכנולוגיית אריזה מתקדמת והשיקה מספר פלטפורמות, כגון CoWoS, SoIC וכו', אך בסופו של דבר, רובן עדיין מספקים זוג מסוים של שירותי אריזה ממוסדים, שאינו פתרון האריזה היעיל שלפי השמועות מספק ללקוחות "שבבים כמו אבני בניין".

לבסוף, TSMC השיקה פלטפורמת 3D Fabric OEM לאחר שילוב טכנולוגיות אריזה שונות.במקביל, TSMC ניצלה את ההזדמנות להשתתף בהקמת UCle Alliance, וניסתה לחבר את הסטנדרטים שלה עם תקני UCIe, שצפויים לקדם את "אבני הבניין" בעתיד.

המפתח של שילוב חלקיקי הליבה הוא לאחד את "השפה", כלומר, לתקן את ממשק הצ'יפלט.מסיבה זו, אינטל שוב מניפה את דגל ההשפעה להקמת תקן UCIE לחיבור שבב לשבב המבוסס על תקן PCIe.

ברור שזה עדיין צריך זמן ל"שחרור ממכס" הסטנדרטי.Linley Gwennap, נשיאה ואנליסטית ראשית של The Linley Group, הציגה בראיון ל-Micronet שמה שהתעשייה באמת צריכה זו דרך סטנדרטית לחבר את הליבות יחד, אבל חברות צריכות זמן לעצב ליבות חדשות כדי לעמוד בסטנדרטים מתפתחים.למרות שהושגה התקדמות מסוימת, זה עדיין לוקח 2-3 שנים.

דמות בכירה של מוליכים למחצה הביעה ספקות מנקודת מבט רב-ממדית.ייקח זמן לראות אם אינטל תתקבל שוב על ידי השוק לאחר פרישתה משירות OEM ב-2019 וחזרתה בעוד פחות משלוש שנים.מבחינת טכנולוגיה, למעבד הדור הבא שצפוי להיות מושק על ידי אינטל ב-2023 עדיין קשה להציג יתרונות במונחים של תהליך, קיבולת אחסון, פונקציות קלט/פלט וכו'. בנוסף, מתווה התהליך של אינטל התעכב מספר פעמים ב בעבר, אך כעת עליה לבצע ארגון מחדש, שיפור טכנולוגי, תחרות בשוק, בניית מפעלים ומשימות קשות אחרות בו-זמנית, מה שנראה שמוסיף סיכונים לא ידועים יותר מהאתגרים הטכניים של העבר.בפרט, האם אינטל יכולה להקים שרשרת אספקה ​​OEM חדשה ברמת המערכת בטווח הקצר הוא גם מבחן גדול.