ארצות הברית אילצה את שתי החברות להפסיק לייצא שבבי מחשוב ברמה העליונה לסין, שהיא "ההגמוניה המדעית והטכנולוגית" של סין!

[דיווח מקיף של גלובל טיימס] "הגישה האמריקנית היא 'הגמוניה של מדע וטכנולוגיה' טיפוסית".בנוגע לבקשת ממשלת ארה"ב ששתי חברות עיצוב השבבים האמריקאיות יפסיקו לייצא שבבי מחשוב ברמה העליונה לסין, דובר משרד החוץ הסיני, וואנג וונבין, אמר ב-1 בספטמבר כי "סין מתנגדת לכך בתוקף".מחירי המניות של NVIDIA ו-AMD, שהושפעו ישירות מההגבלות החדשות בארה"ב, ירדו בתגובה.ב-31 באוגוסט הם ירדו ב-6.6% וב-3.7% בהתאמה.NVIDIA אמרה שהמכירות הפוטנציאליות שלה בסך 400 מיליון דולר ברבעון זה עשויות להתאדות.כעת, הפעילות של יצרניות השבבים האמריקאיות נמצאת בתקופה קשה.כפי שאמר שו יוטינג, דובר משרד המסחר של סין, הגישה האמריקנית תשפיע ברצינות גם על האינטרסים של המפעלים שלנו.במשך זמן מה, ארצות הברית הציגה ברציפות צעדים לדיכוי התפתחות תעשיית השבבים בסין.לגבי הצעדים המגבילים האחרונים, רויטרס מאמינה שזה "מסמן שדרוג משמעותי של המתקפה של ארצות הברית על היכולת הטכנולוגית של סין".אנליסט מקומי שהתראיין ל-Global Times ב-1 אמר שמצד אחד, עלינו להיות ערניים לכך שארה"ב תמשיך להכות ב"אגרוף משולב" נגד תעשיית המוליכים למחצה של סין, אך מצד שני, הייצוא של ארה"ב. האיסור הוא גם הזדמנות לקדם את המשך הפיתוח של שרשרת תעשיית השבבים המקומית, אשר אין בה אינטראקציה מספקת בין במעלה הזרם למורד הזרם.

 
NVIDIA ספגה מכה קשה ואמרה שהיא מתקשרת עם לקוחות סיניים

לפי אתר CNBC של ארצות הברית שדווח ב-1 בספטמבר, במסמך שהוגש לרשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC), NVIDIA אמרה כי קיבלה בקשת רשות חדשה מממשלת ארה"ב ב-26 באוגוסט לייצוא עתידי של צ'יפס לסין (כולל הונג קונג).אמצעי זה אמור לפתור את הסיכון של שימוש במוצרים קשורים או הפנייתם ​​ל"שימוש הקצה הצבאי" או "משתמש הקצה הצבאי" של סין.

ב-31 באוגוסט, הניו יורק טיימס ציטט את NVIDIA שאומרת שהאמצעים החדשים ישפיעו על המוצר הקיים של החברה A100 ועל המוצר H100 שצפוי להיות מושק בהמשך השנה.NVIDIA מאמינה שהתקנות של ממשלת ארה"ב עלולות לפגוע ביכולתה להשלים את הפיתוח של H100 בזמן או לתמוך בלקוחות הקיימים של A100.דווח כי הגבלה זו חלה גם על רוסיה, אך NVIDIA אינה מוכרת מוצרים לרוסיה כיום.

דובר של AMD אמר לרויטרס כי החברה קיבלה גם בקשת רשות חדשה מהממשלה, שתוביל אותה להפסיק למכור שבבי בינה מלאכותית mi250 לסין.אמד מאמין שלא צריך להשפיע על שבב mi100.

רויטרס אמרו כי משרד המסחר האמריקני לא יחשוף אילו סטנדרטים חדשים הוא קבע ליצוא שבבי בינה מלאכותית לסין, אך טען כי המחלקה בוחנת מדיניות ונהלים הקשורים לסין כדי למנוע "טכנולוגיות מתקדמות ליפול לידיים בלתי הולמות אֲנָשִׁים".

בהתייחס לצעדים החדשים שנקטה ארה"ב, דובר משרד החוץ הסיני, וואנג וונבין, אמר ב-1 בספטמבר כי ארה"ב עשתה פוליטיזציה, מכשירה ונשקה מדע, טכנולוגיה ונושאים כלכליים וסחריים, עוסקת ב"מצור טכני" ו"ניתוק טכנולוגיה ", ניסתה לשווא לעשות מונופול על המדע והטכנולוגיה המתקדמים בעולם, לשמור על ההגמוניה המדעית והטכנולוגית שלה, ולערער את השרשרת התעשייתית ושרשרת האספקה ​​העולמית של שיתוף פעולה הדוק, אשר נידונה לכישלון.

"הצד האמריקני צריך להפסיק לאלתר את השיטות השגויות שלו, להתייחס לארגונים מכל המדינות בצורה הוגנת, כולל ארגונים סיניים, ולעשות יותר לטובת היציבות הכלכלית העולמית".באותו יום הגיב לעניין זה גם Shu jueting, דובר משרד המסחר של סין.

כפי שאמר שו יוטינג, הגישה האמריקנית לא רק תפגע בזכויות ובאינטרסים הלגיטימיים של מפעלים סיניים, אלא גם תשפיע קשות על האינטרסים של מפעלים אמריקאים.הוול סטריט ג'ורנל אמר ב-1 בספטמבר כי NVIDIA היא יצרנית השבבים היקרה ביותר בארצות הברית, והיא שולטת בשוק בתחום שבבי הבינה המלאכותית.עם זאת, הצגת הרגולציה החדשה בוושינגטון מגיעה בתקופה קשה עבור יצרני השבבים.עקב אינפלציה רצינית והידרדרות בסיכויים הכלכליים, יכולת הצריכה של אנשים רוסקה, והביקוש למחשבים, משחקי וידאו, סמארטפונים ומכשירים אלקטרוניים אחרים הואט.

NVIDIA אמרה בהצהרה שהיא מתקשרת עם לקוחות סיניים כדי שיוכלו להשתמש במוצרים החלופיים של החברה כדי לענות על צורכי הרכישה המתוכננים או העתידיים שלהם.החברה מתכננת להגיש בקשה לממשלת ארה"ב בבקשה לפטור יצוא רלוונטי, אך "אין ערובה" שזה יאושר.CNBC אמרה שאם ארגונים סיניים יחליטו לא לקנות את המוצרים החלופיים שמספקת NVIDIA, האחרונה תפסיד 400 מיליון דולר במכירות ברבעון זה.NVIDIA חזה בשבוע שעבר כי המכירות ברבעון השלישי של השנה יצנחו ב-17% משנה לשנה ל-5.9 מיליארד דולר.על פי הדו"ח הכספי שפרסמה החברה, סך הכנסותיה בשנת הכספים הקודמת עמדו על 26.91 מיליארד דולר, והכנסותיה בסין (כולל הונג קונג) עמדו על 7.11 מיליארד דולר אמריקאי, מהווים 26.4%.

לפי הוול סטריט ג'ורנל, NVIDIA מאמינה שגם אם ממשלת ארה"ב תאשר את הפטור מהיצוא, מתחרים עשויים ליהנות ממנו, כמו ספקי מוליכים למחצה מסין, ישראל ומדינות אירופה, כי "תהליך הרישוי יגרום למכירות ולתמיכה שלנו לעבוד. יותר מסובך ולא בטוח, ומעודדים לקוחות סיניים למצוא חלופות".אמד מאמינה כי לתקנות החדשות לא תהיה השפעה משמעותית על עסקיה.

המהלך החדש הזה של וושינגטון משך גם את תשומת הלב של התקשורת באי.NVIDIA ו-AMD הם 10 הלקוחות המובילים של TSMC, המהווים כ-10% מהכנסותיה.אם משלוחי השבבים שלהם יקטן, זה ישפיע גם על הביצועים של TSMC, כך דיווחה Zhongshi News של טייוואן ב-1.על פי הדו"ח, שהושפע מירידת המניות בארה"ב וההכנסה הפתאומית של הגבלות על ייצוא שבבי בינה מלאכותית ברמה גבוהה בארה"ב, מניות טייוואן נפתחו בשפל וירדו ב-1.בסגירה הם "נפלו" בכמעט 300 נקודות, ומחיר המניה של TSMC ירד מתחת ל-NT $500 במסחר המוקדם.

הגדרת "סף ביצועים" לשבבים המיוצאים לסין?

מנהל תעשייה שרואיין לוול סטריט ג'ורנל ניתח שהאיסור משפיע לא רק על NVIDIA ו-AMD, אלא גם קובע "סף ביצועים" ליציאת שבבים מתקדמים אחרים העוסקים במחשוב בינה מלאכותית לסין.לדעת רויטרס, מגבלות יצוא השבבים החדשות "מסמנות שדרוג משמעותי של המתקפה האמריקנית על היכולת הטכנולוגית של סין".

ה"ניו יורק טיימס" מאמין שהצעדים החדשים נגד סין ורוסיה הם הניסיון האחרון של ממשלת ארה"ב להשתמש במוליכים למחצה ככלי למנוע מהמתחרים להתקדם במחשבים בעלי ביצועים גבוהים, בינה מלאכותית ותחומים נוספים.איסור הייצוא הוא חלק מהמאמצים של ארצות הברית וסין להתחרות על העמדה המובילה של טכנולוגיה מתקדמת.

מדווח כי שבבי A100, H100 ו-mi250 הם כולם מוצרי GPU (מעבד גרפי).בתחום המקצועי, GPU מהווה מקור חשוב לכוח מחשוב בתחומי הדאטה סנטרים, מחשבים עתירי ביצועים ובינה מלאכותית.רויטרס מסרה כי אם השבבים היוקרתיים של ארגונים אמריקאים כמו NVIDIA ו-AMD לא יהיו זמינים, יכולתם של ארגונים סיניים לבצע פעולות מסדר גבוה כמו זיהוי תמונה וקול תיחלש.זיהוי תמונות ועיבוד שפה טבעית נפוצים ביישומי טלפון חכם, כגון מענה לפניות משתמשים וסימון תמונות.לפונקציות אלו יש גם יישומים צבאיים, כגון חיפוש תמונות לוויין המכילות נשק או בסיסים צבאיים, וסינון תוכן תקשורת דיגיטלי לאיסוף מודיעין.

זו גם הזדמנות עבור סין

לפי ה"וול סטריט ג'ורנל", זה הפך להיות נפוץ שארצות הברית מטילה הגבלות על סחר עם סין ועל ייצוא שבבים.באמצע אוגוסט הודיעה ארצות הברית על בקרת יצוא על ארבע טכנולוגיות, כולל כלי תוכנה של EDA.חוק השבב והמדע לשנת 2022 שנחתם על ידי נשיא ארה"ב ביידן ב-9 באוגוסט קובע כי ארגונים המקבלים סובסידיות פדרליות אינם יכולים להגדיל באופן משמעותי את הייצור של שבבי "תהליך מתקדם" בסין (בדרך כלל נחשב לשבבים מתחת ל-28nm).בנוסף, התקשורת האמריקאית חשפה בסוף יולי כי שתי חברות ציוד שבבים בארה"ב אישרו כי וושינגטון ביקשה מהן לא לספק ציוד לייצור שבבים של 14 ננומטר ומטה לסין.

גו וונג'ון, אנליסט ראשי של ייעוץ SMIC, אמר ל-Global Times ב-1 שבאמצעות הצגת שורה של צעדים מגבילים, ארצות הברית מתכוונת לדכא את התפתחות הקשרים היוקרתיים של סין בתחום המדע והטכנולוגיה.בתחילה, היא הסמיכה את Huawei ו-ZTE בחלק הטרמינלים, ובהמשך כיוונה את Hisilicon בתחום עיצוב השבבים ו-SMIC בתחום ייצור השבבים.גו וונג'ון אמר כי בטווח הקצר, ארה"ב מקווה "לנתק" ו"לשבור את השרשרת" בסין בחלק ההייטק של השבבים.בטווח הבינוני עד הארוך, ארה"ב מקווה שהיא ובעלות בריתה לא יסתמכו יותר מדי על השוק של סין ויפחיתו את חילופי גורמי הייצור עם סין.

"הגבלות השבבים בארה"ב אינן יכולות לעצור את התקדמות תעשיית המוליכים למחצה בסין."סוכנות הידיעות הלווינית של רוסיה ציטטה חוקרים שאומרים כי בתעשיית המוליכים למחצה הנוכחית, כולל סין, טכנולוגיית תהליך ה-28nm היא עדיין הבסיס עבור יצרנים רבים לשמור על רווחים ולהשתתף במחקר ופיתוח של טכנולוגיית מוליכים למחצה מתקדמת.טכנולוגיית השבבים המתקדמת ביותר היא אכן שימושית מאוד, אך היא עדיין מהווה חלק נמוך מכל תעשיית המוליכים למחצה.באשר לשאלה האם לצעדים המגבילים של ארה"ב תהיה השפעה ארוכת טווח על סין, זה תלוי בפיתוח הייצור והעיצוב של תעשיית המוליכים למחצה של האחרונה.בעוד 10 עד 20 שנה, התפתחות הענף אמורה להשתנות וייתכן שיופיעו טכנולוגיות חדשות.

"מנקודת מבט אחרת, איסור הייצוא של ארה"ב הוא גם הזדמנות לתעשיית השבבים המקומית.בעבר, לא הייתה אינטראקציה מספקת בין ארגונים במעלה הזרם והמורד הזרם בשרשרת תעשיית השבבים המקומית, אך בעתיד, נחזק עוד יותר את ההחלפה המקומית".האן שיאומין, המנהל הכללי של ייעוץ Jiwei, אמר לזמנים העולמיים שחברות רשת תעשייתיות מקומיות צריכים להתבסס על השוק המקומי, להקים בהדרגה מערכת אקולוגית שלמה של שרשרת תעשיית השבבים ולשפר את יכולת התעשייה נגד סיכונים, התחרותיות וההשפעה הגלובלית של התעשייה.